Per i clienti con patrimoni più complessi, UniCredit mette a disposizione una ricca gamma di fondi comuni di investimento, in grado di coprire diverse categorie, settori e strategie.
Il nostro modello si fonda su un approccio altamente consulenziale: i nostri Banker affiancano il cliente nel tempo, costruendo soluzioni di investimento personalizzate e accompagnandone le scelte in ogni fase dei mercati.
Per realizzare soluzioni realmente su misura, UniCredit basa il proprio approccio su elementi distintivi:
L'approccio di UniCredit alla selezione dei fondi d'investimento
Nel selezionare i fondi di investimento, adottiamo un approccio indipendente, strutturato e orientato alla qualità.
I nostri esperti di Fund Selection utilizzano una metodologia rigorosa nella ricerca e nell’individuazione dei fondi di investimento in linea con le strategie e le previsioni elaborate dal Group Investment Committee, il comitato strategico del Gruppo UniCredit.
Partendo da un'attenta lettura del contesto macroeconomico e dei mercati finanziari, applichiamo un rigoroso processo di analisi quantitativa basato su parametri fondamentali e sulle principali metriche di mercato, per poi integrarlo con un’analisi qualitativa frutto delle relazioni con i principali gestori dei fondi, per approfondire le strategie adottate.
La selezione viene poi stabilita con un approccio collegiale, che tiene conto di una pluralità di analisti ed esperti del Gruppo. Tale modalità consente di integrare competenze complementari e punti di vista differenti per un metodo quanto più equilibrato e condiviso.
I nostri specialisti effettuano inoltre un monitoraggio costante, anche attraverso un confronto regolare con altri fondi della stessa categoria, per verificare che ogni investimento mantenga gli standard richiesti.
Case di Investimento selezionate
Per offrire le migliori soluzioni collaboriamo con autorevoli Case di Investimento, scelte secondo criteri di qualità, solidità e coerenza con la nostra visione di mercato:
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Aggiornamenti sui mercati
Per comprendere lo scenario macroeconomico e l’andamento dei principali mercati finanziari, UniCredit mette a disposizione l’approfondimento sul quadro macroeconomico internazionale curato da Group Investment Strategy.
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Prima dell'adesione leggere il KID, che deve essere messo a disposizione dal proponente l'investimento ed è inoltre disponibile sul sito delle singole Società di Gestione/SICAV.