Il nostro modello di servizio Scopri di più

Una consulenza unica e personale

Siamo al fianco dei nostri clienti per consigliare scelte di investimento su misura, dettate da una profonda conoscenza dei loro bisogni.

Il Banker di UniCredit è un partner prezioso nelle decisioni che riguardano la gestione del patrimonio. Lavora insieme a un team multidisciplinare di consulenti, specializzati in vari ambiti di competenza e in stretta sinergia con le altre realtà del Gruppo.

Grazie a un rapporto continuativo con il cliente e a una metodologia di analisi strutturata, lo affianca per individuare e pianificare le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

Il nostro approccio

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Una view esclusiva

Il team di Group Investment Strategy monitora costantemente lo scenario macroeconomico, così come i fattori economici, sociali e geopolitici, con l’obiettivo di avere una visione complessiva del mercato.

La nostra view, esclusiva e proprietaria, rappresenta la base su cui costruiamo strategie e soluzioni di investimento che permettono ai nostri clienti di contare su un determinato grado di diversificazione, investire in modo funzionale al raggiungimento dei propri obiettivi, cogliere le diverse opportunità dei mercati e beneficiare di un rigoroso e puntuale controllo del rischio.

Attraverso approfondite analisi delle variabili macroeconomiche con potenziale di influenzare gli scenari futuri, elaboriamo un punto di vista prospettico esclusivo.

Una visione integrata del patrimonio

In un contesto caratterizzato da esigenze sempre più dinamiche e articolate, è fondamentale poter contare su professionisti capaci di identificare con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e di pianificare soluzioni su misura.

Per questo motivo, il Wealth Advisory del Private Banking e Wealth Management offre ai nostri clienti servizi specialistici ad alto valore aggiunto, operando in sinergia con il Banker e considerando il patrimonio nella sua interezza.

Family governance e filantropia

Per la pianificazione del patrimonio, in particolare delle famiglie imprenditoriali, in ottica di protezione, trasmissione, sviluppo e passaggio generazionale.

Investment advisory

Per la gestione finanziaria integrata di portafogli complessi, con l’obiettivo di ottimizzare e diversificare gli investimenti.

Servizi fiduciari e trust

Per la protezione del patrimonio e la costituzione di Trust, in collaborazione con Cordusio Fiduciaria.

Art advisory

Per esplorare il mercato artistico, ricco di opportunità e caratterizzato da dinamiche estremamente peculiari.

Real estate advisory

Per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

business advisory

Per supportare i clienti quando le strategie patrimoniali della famiglia si intersecano con quelle aziendali.

Structured lending advisory

Per supportare i clienti nei momenti di discontinuità proponendo soluzioni creditizie adatte a ogni necessità.

Non sei ancora nostro cliente ma vuoi maggiori informazioni?

Se sei già cliente UniCredit, il tuo Banker è a completa disposizione per fornirti maggiori informazioni.
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