Il Modello di Servizio

Il nostro è un approccio integrato, finalizzato alla tutela e alla crescita del patrimonio, con l’obiettivo di massimizzare il capitale in tutte le sue componenti e costruire con i clienti una relazione di fiducia di lungo periodo.

Attraverso un modello evoluto di consulenza specializzata, offriamo soluzioni altamente personalizzate, che spaziano dalla finanza tradizionale ai servizi per ottimizzare le altre componenti del patrimonio.

Una consulenza caratterizzata da competenze specialistiche consente una gestione complessiva delle differenti componenti patrimoniali, indispensabile per affrontare scenari mutevoli e altamente competitivi.

Il nostro scopo è essere al servizio degli obiettivi di vita e di investimento del cliente, fornendo un supporto diversificato anche rispetto alla specifica propensione alla delega.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti con esigenze più sofisticate servizi specialistici ad alto valore aggiunto, grazie alle competenze dei nostri professionisti che possono proporre soluzioni personalizzate considerando il patrimonio nella sua interezza.

Il Banker di UniCredit è un partner prezioso nelle decisioni che riguardano la gestione del patrimonio e opera quotidianamente insieme a un team multidisciplinare di consulenti, specializzati in vari ambiti di competenza e in stretta sinergia con le altre realtà del Gruppo.
Grazie a un rapporto continuativo con il cliente e a una metodologia di analisi strutturata, lo affianca per individuare e pianificare le soluzioni più adatte alle sue esigenze.

Puntiamo sull’integrazione delle competenze legali, fiscali e tecnico/professionali del nostro team e abbiamo arricchito il core business con servizi e prodotti nuovi e studiati su misura, in grado di rispondere in modo personalizzato ai sempre più complessi ed articolati bisogni della nostra clientela.

In particolare risulta essere un fattore differenziante la creazione di una divisione specializzata e di una struttura organizzativa dedicata, che consentono di garantire l’execution di operazioni complesse con riferimento alle linee di Business Escrow, Piani di Incentivazione e Trust.