Player di riferimento nel mercato obbligazionario

Debt Capital Markets

Caratteristiche del prodotto

Intendi accedere alle opportunità di finanziamento sul mercato dei capitali?

Il team di Debt Capital Markets ti offre servizi di advisory, strutturazione ed esecuzione di emissioni obbligazionarie.

 

UniCredit è un player di riferimento sul mercato obbligazionario in Euro ed è posizionato saldamente nella “Top 10” da diversi anni, contando su un vasto e capillare network in più di 17 paesi europei, con una radicata presenza domestica.

Ti offriamo un ampio ventaglio di prodotti di Debt Capital Markets:

  • emissioni obbligazionarie in formato benchmark (a tasso fisso, a tasso variabile, in tutte le principali valute con particolare expertise in Euro, Franchi Svizzeri e nelle principali valute dell’Europa Centro-Orientale)
  • collocamenti privati (plain vanilla medium term note, structured bond) e Schuldscheindarlehen
  • servizi di ottimizzazione del debito (bond tender/exchange offer) e di relazione con gli investitori/roadshow.

Dettagli Debt Capital Markets

Siamo tra i principali arranger di corporate bond nei mercati di riferimento di Italia, Germania, Austria e Svizzera, offrendo servizi a società che coprono l’intero spettro delle categorie di rating (da investment grade a sub-investment grade) e a società senza rating.


Inoltre la collaborazione con il dipartimento di Capital Markets Solutions consente al team di Debt Capital Markets di offrirti, attraverso l’analisi delle tue esigenze di finanziamento, una consulenza specifica e focalizzata sulla struttura di bilancio, proponendo anche emissioni di prodotti ibridi.

Una rete distributiva ampia e diversificata

Puoi contare su una potente piattaforma distributiva composta da oltre 130 professionisti che assicurano l’accesso ad una base di investitori ampia e diversificata, vantando una capacità di collocamento senza eguali nei propri mercati di riferimento - Italia, Germania, Austria e Svizzera – che in media generano circa il 40% degli ordini in nuove emissioni obbligazionarie in Euro.

 

Inoltre puoi avere la copertura di tutti i  ben noti conti Tier 1, e un accesso esclusivo ai più piccoli investitori Tier 2 e Tier 3 di tipo buy-and-hold nei propri mercati di riferimento

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.