Asset Allocation e Definizone Rischio: Fasi del Metodo First - UniCredit
Salta la header toolbar.

UniCredit
Salta il menu principale

Metodo First

Per avere maggiori informazioni, vieni in Agenzia

Analisi delle tue caratteristiche e delle tue esigenze

Vogliamo "Conoscere il Cliente”: capire quale livello di conoscenza ed esperienza hai degli strumenti/prodotti finanziari e quali sono le tue reali esigenze. Per questo con poche semplici domande tracceremo insieme a te il tuo profilo di investitore.

 

La finalità dell’Intervista che ti sottoporremo è quella di poter raccogliere  le informazioni necessarie per poterti offrire servizi sempre più aderenti alle tue caratteristiche e alle tue esigenze di investimento  e stabilire, tra l’altro,  il giusto punto di equilibrio tra  esposizione alle diverse tipologie di rischio e aspettative di rendimento.

 

 

Selezione delle proposte e revisione del tuo portafoglio

Tramite il servizio  di consulenza ti supportiamo nelle tue scelte di investimento selezionando le proposte di investimento e di disinvestimento che possano aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

 

Per definire le nostre proposte partiamo, oltre che dalle tue caratteristiche e dalle tue esigenze personali o familiari, dall’attenta analisi della nostra view sull’andamento dei mercati. Per accompagnarti nelle tue scelte di investimento, poi, possiamo incontrarci quando vuoi per rivedere il tuo portafoglio, anche con il supporto di una reportistica dedicata.

 

La nostra Consulenza dove vuoi, quando vuoi

Abbiamo lavorato tanto perché la nostra Banca sia per te sempre più accessibile, mettendoti a disposizione servizi in remoto di Consulenza o consultazione della tua posizione tramite i canali remoti.

 

Ora stiamo lavorando affinché  i nostri Consulenti possano venire ad offrirti i nostri servizi direttamente a casa tua!

 

Per avere maggiori informazioni, vieni in Agenzia

 

 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.


Salta il menu footer toolbar.
Salta il menu footer mega.