Il nostro approccio

Sara e Andrea curano Bob. Noi i loro risparmi.

Consulenza UniCredit

Sara e Andrea sono una coppia molto giovane, ma hanno le idee chiare sul loro futuro. Avendo da parte dei risparmi hanno deciso di investirli. Nessuno dei due lo aveva fatto prima, cosi si sono affidati ad UniCredit.

Ogni momento della vita è importante e Sara e Andrea sanno che con UniCredit possono trovare la giusta consulenza perché è in grado di offrirgli: 

  • un check-up del suo patrimonio, incluso quello immobiliare
  • prodotti di investimento più adatti alle loro caratteristiche
  • partner come Amundi, leader europeo nel risparmio gestito.

Investire consapevolmente è importante

La consulenza è un percorso che aiuta nelle scelte di investimento e nella gestione del patrimonio nel tempo.

  • Conoscere i singoli prodotti e valutarne il rischio rispetto alla propria situazione e ai propri obiettivi è il primo passo per un investimento consapevole.
  • Valutare i propri obiettivi e realizzare un piano di investimenti in linea con il proprio profilo di rischio è la base per un investimento finanziariamente coerente.

Il “Percorso della Consapevolezza” in UniCredit è un processo strutturato  che si compone di varie fasi necessarie e importanti: analizzare le proprie esigenze, definire e valutare le scelte di investimento, e monitorarne la coerenza, in relazione agli obiettivi e al patrimonio nel suo complesso.

Tra le principali tipologie di soluzioni ci sono le Gestioni di Portafoglio che costituiscono una soluzione per rispondere a obiettivi di valorizzazione del proprio patrimonio attraverso investimenti personalizzati. UniCredit Première è il nuovo servizio di gestione flessibile e personalizzabile che ti offre UniCredit. Si compone di un modulo base obbligatorio con linee differenziate per profilo di propensione al rischio e altri moduli facoltativi che puoi scegliere e combinare in base alle tue esigenze. Scopri di più 

Vuoi approfondire la tua conoscenza dei principali strumenti di risparmio ed investimento?
Partecipa a UniCredit Save4You, il percorso di formazione gratuito per accrescere la tua capacità di realizzare scelte consapevoli e sostenibili

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