Le caratteristiche dei nostri Report:

  • sintesi
  • completezza di analisi
  • trasparenza
  • tempestività
  • massima personalizzazione

I nostri rendiconti prevedono sempre un quadro di sintesi con i dati più rilevanti e una serie di pagine di analisi che consentono di andare in profondità.

       

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti numerosi prospetti aggiornati tempestivamente che in maniera approfondita e personalizzata sono in grado di valutare l'andamento della gestione e analizzare in dettaglio gli investimenti finanziari.

Rendiconto Titoli e Fondi

Un Rendiconto innovativo con diversi livelli di analisi contenenti:

  • prospetto con l'asset allocation e la composizione del portafoglio per valute
  • kilovar5® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
  • un secondo livello di analisi con la scomposizione del portafoglio per micro asset class
  • analisi dei movimenti e dei flussi di cassa passati e futuri
  • dettaglio titoli con le classiche informazioni anagrafiche e di mercato.

Rendiconto Unit Linked

Un Rendiconto che aggrega le posizioni del Cliente in soluzioni assicurative e contiene:

  • prospetto con l'Asset Allocation e la composizione del portafoglio per valute
  • Kilovar5® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
  • principali dettagli relativi ai fondi assicurativi e ai titoli sottostanti le polizze assicurative.

Rendiconto Private Portfolio Institutional

Un rendiconto che presenta con chiarezza e semplicità l'andamento trimestrale della Gestione di Portafogli, in particolare fornisce:

  • la visione completa della gestione già nelle prime pagine
  • una pagina infografica che illustra in modo chiaro, sintetico e accattivante le informazioni di mercato e le scelte strategiche di gestione
  • la visione del mandato in una sola pagina sintetica ma completa delle informazioni chiave
  • un commento sull'andamento delle singole linee per garantire una migliore comprensione delle motivazioni della performance
  • per ogni linea di gestione una scheda che, oltre ai commenti, integra alcune osservazioni realizzate direttamente dalle case terze.
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