I report

Le caratteristiche dei nostri Report:

• sintesi
• completezza di analisi
• trasparenza
• tempestività
• massima personalizzazione

I nostri rendiconti prevedono sempre un quadro di sintesi con i dati più rilevanti e una serie di pagine di analisi che consentono di andare in profondità.

Mettiamo a disposizione dei nostri clienti numerosi prospetti aggiornati tempestivamente che in maniera approfondita e personalizzata sono in grado di valutare l'andamento della gestione e analizzare in dettaglio gli investimenti finanziari.

Un Rendiconto innovativo con diversi livelli di analisi contenenti:

• prospetto con l'asset allocation e la composizione del portafoglio per valute
• kilovar5® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
• un secondo livello di analisi con la scomposizione del portafoglio per micro asset class
• analisi dei movimenti e dei flussi di cassa passati e futuri
• dettaglio titoli con le classiche informazioni anagrafiche e di mercato.

Un Rendiconto che aggrega le posizioni del Cliente in soluzioni assicurative e contiene:

• prospetto con l'Asset Allocation e la composizione del portafoglio per valute
• Kilovar5® per la misurazione del rischio sia a livello di portafoglio che a livello di singolo titolo
• principali dettagli relativi ai fondi assicurativi e ai titoli sottostanti le polizze assicurative.

Un rendiconto che presenta con chiarezza e semplicità l'andamento trimestrale della Gestione di Portafogli, in particolare fornisce:

• la visione completa della gestione già nelle prime pagine
• una pagina infografica che illustra in modo chiaro, sintetico e accattivante le informazioni di mercato e le scelte strategiche di gestione
• la visione del mandato in una sola pagina sintetica ma completa delle informazioni chiave
• un commento sull'andamento delle singole linee per garantire una migliore comprensione delle motivazioni della performance
• per ogni linea di gestione una scheda che, oltre ai commenti, integra alcune osservazioni realizzate direttamente dalle case terze.